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000166申万宏源股吧:今日(5月28日)有色产业链相关板块逆势走强

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  盘中机会:稀土永磁

  今日(5月28日),有色产业链相关板块逆势走强。截至午间发稿,在稀土永磁板块之中,京运通、龙磁科技、英洛华、中色股份等个股涨停,鸿达兴业、正海磁材、广晟有色等多只个股大涨。

  生意社数据显示,近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高,近期下游询价增加,商家惜售国内重稀土市场价格大幅上涨,但是轻稀土市场整体询单成交情况下滑,导致轻稀土市场价格回落。分析师预计后期重稀土市场价格仍会上涨,但是轻稀土市场价格或将维持低位震荡趋势。

  财通证券指出,稀土投资四大规律:(1)稀土板块人气高,生命力顽强,每年都有行情,最近十年的年均波段涨幅在50%以上,非常值得研究和参与;(2)稀土磁材企业库存较高,流动资产占比大多在25%以上,稀土涨价,库存重估增值是磁材板块的主要投资逻辑;(3)估值偏高常态化,更多是看重行业逻辑和市场情绪;(4)行业再添新逻辑,国内稀土产业占据全球绝对供应优势,出口反制逻辑有望主导板块未来行情;综合来看,稀土板块有望迎来年内大级别的投资机会。资源看好广晟有色等、磁材看好金力永磁等。

  关联机会:钴

  根据生意社数据监测显示:5月份钴价震荡上涨,本周更是连续上涨,截至5月26日,钴价报价255666.67元/吨,较周初涨幅4.21%。分析师认为,新能源汽车和手机近期的销量大增,有很大一部分原因是前期消费的积压导致的报复性消费,并不能持久,而政策的利好短期内难以实现实际增长。预期后市钴价小幅震荡上涨,但上涨动力不足,钴价难攀高峰。

  此前,财通证券称,海外复工临近,国内政策托底,增量需求将带动钴价回升。近期欧美发达国家新增疫情放缓,欧美政府纷纷提出恢复生产的计划,海外新能源车及消费电子企业复工在即,增量需求将带动钴价回升,此外,国内新能源车的刺激政策的刺激效果料将在5-6月份逐步显现,海内外增量需求近乎同步启动,钴价有望明显回升。

  延伸机会:有色金属

  据经济观察报梳理发现,今年黄金已跑赢了大多数主流资产,国际金价涨幅超过15%。虽然在宽松货币政策的支持下,债市与股市表现良好,但投资者可能会面临更高的市场波动率,因而,黄金依旧成为资金避险的重要选择。

  东方证券表示,今年较具投资价值的板块是黄金、铜和新能源上游资源。

  (1)金:美国疫情逐渐缓解,美元指数重回高位。但在全球疫情走向尚不明朗、各国经济承压、原油市场不确定性高的背景下,黄金等避险资产或将保持中期吸引力。建议关注行业龙头:紫金矿业(601899,未评级)、山东黄金(600547,未评级)等。

  (2)铜:多国放松疫情限制措施以重启经济,需求逐步改善,产铜大国秘鲁将在本月逐渐放宽对采矿业的限制。同时持续看好铜加工方面,锂电池铜箔向6微米及以下超薄化、高端化发展。建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业:江西铜业(600362,未评级)、紫金矿业(601899,未评级)、云南铜业(000878,未评级),以及锂电池铜箔生产企业:嘉元科技(688388,未评级)、诺德股份(600110,未评级)等。

  (3)新能源上游资源:供给端,伴随碳酸锂价格的一路下跌,上游矿山频频通过减产、维护缩减供给,当前碳酸锂价格或已接近上游矿山的现金成本,碳酸锂价格有望止跌。需求端,欧洲拟出台一系列政策刺激新能源车发展,同时被疫情压制的新能源车需求有望企稳回升。我们认为,上游资源中长期成长趋势不改。建议关注锂电上游锂、钴磁材标的:永兴材料(002756,买入)、赣锋锂业(002460,未评级)、华友钴业(603799,买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224,未评级)。

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