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长江传媒股吧:家居公司突然爆发 居然之家看好龙头企业市场份额提升

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(原标题:家居公司突然爆发 居然之家看好龙头企业市场份额提升)

2020年4月以来,伴随国内疫情有效管控后的复工复产稳步推进,住宅区上门安装也逐步放开,家居行业的终端消费正迎来复苏,有望在中长期为行业需求带来增长动能。

作为国内家居卖场的龙头之一,居然之家(000785)5月27日在机构调研中表示,本次疫情对公司业务经营既是挑战,也是机遇,负面影响整体可控,疫情对公司经营业绩影响主要为短期影响,长期来看公司不存在业绩持续大幅下滑的风险。

居然之家认为,从机遇上来说,疫情将促使龙头企业市场份额提升,同时要求苦练内功,并给数字化、行业内并购整合方面带来不错的机会,居然之家将抓住机遇,迎难而上,快速发展,回报股东。

泛家居市场规模广阔

随着疫情逐步得到控制,券商纷纷看好消费持续回暖预期下家居板块的反弹行情。地产竣工回暖,带动家居板块需求反弹,加之精装房政策的不断出台及渗透率的提升,精装配置率高的家居子板块受益明显。

作为业内家居卖场龙头的居然之家,对家居行业的回暖如何观察。最新机构调研中,居然之家表示,由于居然之家的供应商主要是国内厂家,并且国内疫情得到快速控制,供应已经有效恢复,不影响经营。而受疫情影响,今年一季度居然新零售营业收入为23.91亿元,较上年同期增加15.32%,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.66亿元,较上年同期减少33.73%。公司的零售业务和泛家居业务均在一定程度上受到影响。

居然之家表示,为积极承担社会责任,公司对于符合条件的直营卖场相关商户免除一定期限的租金,拟到期租户的续约工作正在平稳推进。目前除湖北等重灾区外,全国其他地区门店的客流正在逐步恢复中,部分门店已恢复至正常水平。

成立于1999年的居然之家,历经20余年发展成为中国泛家居行业龙头之一,旗下品牌居然之家是我国最有影响的家居卖场品牌之一。

值得注意的是,5月初居然之家推出了45.6亿元的定增募资方案,拟全部用于门店装修改造项目、中商超市智慧零售建设项目、大数据平台建设项目等,加快数字化转型。

居然之家解释,为应对新型冠状病毒疫情产生的冲击,公司需要进行一定规模的股权融资以支持公司业务发展,同时建立更稳健的资本结构。本次募集资金到位并投入使用后,公司将加速向“一个核心、三大融合”的战略推进,同时有利于提高资本实力和抗风险能力,降低新型冠状病毒疫情对公司生产经营的不利影响,进一步巩固行业龙头地位,符合全体股东的利益。

就家居行业的发展趋势,居然之家认为,泛家居行业是“小企业”众多的“大行业”,行业集中程度相对较低。根据中国家装建材协会等机构数据,2018年中国家居建材市场规模达4.8万亿元,泛家居市场规模广阔,行业发展空间巨大。泛家居行业重体验、重物流,规模经济效应明显,且产品高度非标准化、个性化需求强烈,连锁化、专业化、集中化将是泛家居行业的下一步发展方向。公司将坚持“大家居”与“大消费”融合、线上线下融合、产业链上下游融合战略,不断提升公司核心竞争力和市场影响力,占领行业制高点。居然之家将在未来继续加强向行业内的企业美凯龙学习,努力缩小市场份额方面的差距。

地产企业积极赋能

中信证券认为,家居行业今年二季度虽然仍面临一定压力,但考虑到被压抑的需求逐步释放、地产交付重回改善通道的预期,预计下半年会迎来基本面弹性,当前时点继续建议积极配置。

A股市场上资金已经闻风而动,wind家用用品指数4月以来累计涨幅已达18.61%,远超沪深300同期涨幅。板块内34只个股中23个收涨,4月以来,江山欧派累计涨幅达86.48%高居首位,志邦家居、皮阿诺、梦百合、乐歌股份、德艺文创同期涨幅也在40%以上。

地产交付量增加,精装房占比提高,推动家居行业的需求迅速增长。财信证券指出,近年来,我国大力推行精装房,2017年住建部发布了《建筑业发展十三五规划》,明确提出到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%,2019年2月住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》明确提出“城镇新建住宅全装修交付”。根据奥维云网数据,截至2019年我国精装房渗透率已提升至32%,但与发达国家80%-100%的比例相比,仍具有较大的提升空间。

地产企业与家居企业积极合作,也将带来未来确定性的订单增长。近期碧桂园创投相继入股蒙娜丽莎、帝欧家居、惠达卫浴后,5月25日碧桂园创投和保利资本宣布,将发起设立50亿元产业基金。基金将主要聚焦房地产产业链上下游,涵盖生产制造、服务、运营及相关产业,包括地产供应链的建筑装饰、建筑材料、建筑新工艺;家居消费;人工智能物联网(AIoT)及建筑信息一体化系统等多个赛道。

招商证券指出,今明两年迎来交房大年,疫情突发只会使需求延后,不会缺席。3月以来,工程端快速恢复生产,前期有储备的家居企业大宗订单近翻倍增长,并且有望延续至全年。下半年,在竣工继续回暖的背景下,受益于精装普及率升高,行业竞争规则改善以及社会融资利率走低,工程赛道迎来全面上升期。精装渗的风口已经确定,地产企业以更开放的态度快速布局,看好未来2、3年的精装家居行业。

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