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招商银行股票:多空交织猪价止跌回暖 猪价周期拐点来了吗?

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  自今年二月末持续震荡下跌,国内生猪出栏均价在触底26.5元/公斤后,近日出现止跌回涨。这让之前市场对于本轮超强猪周期下行拐点是否到来的判断,再增添迷雾。

  据搜猪网数据,当前全国瘦肉型生猪出栏均价已连续上涨5天。5月21日,全国瘦肉型生猪出栏均价27.99元/公斤,较前一日的27.68元/公斤上涨0.31元/公斤;较去年同期的14.76元/公斤上涨13.23元/公斤。

  虽然经历近三个月的下滑,当前猪价较2019年最高近40元/公斤的价格已有显著回落,但相比市场供需平衡时14元至18元/公斤的价格,仍处于绝对高位,相关养殖企业的盈利水平依然高企。

  消息面上,面对国内依然零星发生的非洲猪瘟疫情,5月21日,农业农村部发布非洲猪瘟防控强化措施指引,提出力争8月底前在全国498个生猪调出大县先配齐1万人的队伍,对于进一步防控疫情,保障产能稳定可起到推驻作用。

  而在国际市场,由于新冠肺炎疫情,美国肉类加工行业4月开始出现“关停潮”,截至5月初,泰森、JBS等食品企业旗下工厂的20多座大型肉类加工厂暂时关闭,加拿大、巴西也出现关停行为。但据中国海关总署发布数据显示,2020年3月份中国猪肉进口量达38.4万吨,较2019年3月增加25.68万吨,增幅达到201.86%。

  多空交织下,目前猪价在高位止跌,是否说明大周期的拐点依然未至?

  作为周期性显著的行业,生猪价格走势完全取决于市场供需博弈。在猪肉需求常年趋于稳定的背景下,市场对价格涨跌的判断更多是基于供给端变化。

  不过今年由于新冠肺炎疫情造成的阶段性停学停工,加之猪肉价格创历史高位带来的消费趋势改变,使得生猪需求端呈现出疲软态势,从而成为了近月来价格总体下滑走势的主导因素。

  在跌价驱动下,近期养殖户也出现了恐慌性抛售的情况,让本就供给未完全恢复的市场,再度呈现膘猪存栏大幅下降的情况,猪价短期出现止跌行情。

  对于后续猪价走势,仍需持续关注供给端的变化。一方面,经历本轮非瘟疫情,国内中小养殖户产能已大量退出,复养养殖户也由于忌惮疫情持续影响,不敢大规模补栏。另一方面2019年以来,国内养殖行业龙头产能大举扩张,这部分产能从建设到最终出栏多要历经约一年半时间,产能集中释放或出现在年底至明年。此外,阶段性的政策调控,也会对市场供应形成短期影响。据华储网消息,5月22日,中央储备冻猪肉计划投放1万吨,因此近期猪价继续上涨的局面或难长久持续。

(文章来源:证券时报)

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